L’origine et le développement de l’assurance

Le développement de l’assurance

L’essor de l’assurance traduit l’accroissement des besoins de protection du public. La protection recherchée vise tant les patrimoines que les personnes. Il s’agit là du rôle fondamental de l’assurance.

La protection des patrimoines

• Assurance de biens :
  Permet aux assurés de se prémunir en cas de survenance de certains évènements pouvant affecter leurs biens. (incendie, vol, dégâts des eaux).
  
• Assurance de responsabilités :
  Evite à l’auteur du dommage de prélever sur son patrimoine les sommes nécessaires à l’indemnisation des victimes.
  
  

La protection des personnes
Cette assurance permet aux victimes d’accidents ou de maladies (ainsi qu’à leurs proches) de bénéficier de prestations versées par l’assureur.

Le secteur de l’assurance

L’importance du secteur de l’assurance

L’emploi dans l’assurance

On distingue trois catégories d’organismes :

• Les sociétés d’assurances (anonymes ou à forme mutuelle) soumises au Code des assurances.
• Les mutuelles (comme la MGEN) soumises au Code de la mutualité
• Les institutions de prévoyance (comme ProBTP ou AG2R) soumises au Code de la Sécurité Sociale

Nombre d’emplois relèvent des intermédiaires et des experts d’assurances.

Le total des personnes travaillant directement dans le secteur des assurances représente environ 1% de la population active française soit au 01/01/2007 environ 210 000 emplois :

• 143 800 salariés des sociétés d’assurance dont 17 500 commerciaux itinérants.
• 13 200 agents généraux d’assurances employant 28 000 collaborateurs
• 3 000 courtiers employant 17 000 salariés
• 4 400 experts

Les sociétés d’assurances ont recruté en 2006 plus de 10 000 personnes.

Les métiers

Consulter le site http://www.metiers-assurance.org

• Nombre de salariés du secteur : 143 800
• Age moyen : 41,6 ans
• Ancienneté moyenne : 14,4 ans
• Majorité de femmes : 57,6%
• Part des salariés en province : 61,6%
• Part des cadres : 38%
• Diplôme : 52% titulaires d’un diplôme supérieur ou égal à Bac+2

Les chiffres d’affaires de l’assurance

Les activités d’assurances croissent plus vite que le PIB depuis plusieurs années.

En France, le CA des assurances de biens et de responsabilités, ainsi que des assurances de personnes est de :

CA 2006 « assurances de biens et responsabilités » : 42,8 milliards d’euros CA 2006 « assurances de personnes » : 154,7 milliards d’euros

Commentaires :

• La part des assurances de personnes n’a cessé de croître de moins de 50 % en 1989 à 78 % en 2006.
• Les assurances de personnes ont connu en 1998 une chute du fait de nouvelles règles fiscales, ainsi qu’en 2001 du fait de la dégradation des marchés financiers. Depuis 2004, elles connaissent une forte croissance.
• Depuis 1999, les assurances de biens et de responsabilités ont retrouvé une croissance modérée dans un marché très concurrentiel arrivé à maturité. Croissance due à l’augmentation des tarifs suite aux CATNAT (Catastrophes Naturelles) et catastrophes industrielles.

Place de la France :

La France est 4ème mondial et 2nde au niveau européen en terme de chiffre d’affaires global.

Les différents organismes d’assurances en France

Trois sortes d’organismes sont habilitées en France à délivrer des contrats d’assurances :

• Les sociétés d’assurances
• Les mutuelles
• Les institutions de prévoyance

Les sociétés d’assurances

477 entreprises d’assurances de tailles et de formes juridiques diverses :

• 90 sociétés vie
• 44 sociétés mixtes (qui pratiquent à la fois de l’assurance vie, santé et dommages corporels)
• 343 sociétés dommages

On opère également la distinction suivante :

• 240 sociétés anonymes d’assurances. 3 sociétés appartiennent au secteur nationalisé (2 de la CNP) et la CCR (Caisse Centrale de Réassurance).
• 120 sociétés d’assurance mutuelles qu’on distingue en :
  • sociétés avec intermédiaires rémunérés (MMA)
  • sociétés sans intermédiaires rémunérés dénommés MSI (Groupama, MAIF, MACIF, GMF, MATMUT, SMABTP)
• 105 succursales de société étrangères établies en France.

Les mutuelles

Il s'agit de formes d’associations soumises au code de la mutualité. On dénombre 1 200 mutuelles dédiées à l’assurance. (MGEN, Primamut) La plupart sont adhérentes de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française).

Les institutions de prévoyance

Elles sont soumises au code de la Sécurité Sociale. Il s'agit d'organismes paritaires, leurs conseils d’administration comportent à égalité des représentants des salariés et des représentants des employeurs. Ex : PRO BTP, AG2R, Malakoff.

La distribution de l’assurance en France

On distingue 4 grands modes de distributions :

• Par intermédiaires
• Par guichets ou bureaux
• Directement
• Nouveaux réseaux

Distributions par intermédiaires

Concerne :

• Agents généraux d’assurance
• Courtiers
• Producteurs salariés

Agents généraux :

• ils représentent une société d’assurance sur un territoire donné.
• Nombre : 13 200
• ils réalisent 35 % de l’assurance de dommages et 7% de l’assurance vie et capitalisation.

Courtiers :

• Ce sont des commerçants indépendants
• Nombre : 3 000
• ils réalisent 18 % de l’assurance de dommages et 12% de l’assurance vie et capitalisation.

Producteurs salariés (commerciaux itinérants, conseillers en assurances) :

• ils distribuent des produits vie en se rendant au domicile des clients
• Nombre : 15 000
• ils réalisent 2 % de l’assurance de dommages et 15% de l’assurance vie et capitalisation.

Distributions par guichets ou bureaux

Cela peut aussi bien être les locaux des MSI (Mutuelles sans intermédiaires), La Poste, les banques, les Caisses d’Epargne. On distingue :

• Les guichets des sociétés d’assurances traditionnelles
• Les guichets des MSI
• Les guichets des établissements financiers
• Les guichets de La Poste

Les guichets des Sociétés d’assurances traditionnelles :

• Les locaux sont appelés bureaux directs ou succursales (part faible)

Les guichets ou bureaux des MSI :

• On parle de bureaux, agences, délégations ou succursales.
• Détiennent 33% de l’ensemble des assurances dommages.

Les guichets ou bureaux des établissements financiers :

• Cela est caractéristique de la bancassurance
• En 2006 (hors Banque Postale) les bancassureurs ont vendu 65,4 % des assurances vie et 9% des assurances dommages.

Les guichets ou bureaux de La Poste :

• 17 000 bureaux
• Distribuent assurance vie et prévoyance (notamment santé ou GAV). La Banque Postale n’a pas autorisation a délivrer des assurances de biens et de responsabilités.
• Produits de la CNP Assurances ou de Assurposte.

Distribution directe

Mode de vente sans contact physique entre l’assureur et le client.

Vente par téléphone :

• S'est développée dans les années 90 : a visé l’assurance automobile, puis l’assurance habitation, et enfin l’assurance santé.
• Il n'y a pas eu de gros succès en France (demeurent Direct assurances (AXA), Eurofil (Aviva))

Vente par Internet :

• Longtemps restée très limitée (jusqu’en 2005)
• Internet utilisé comme :
  • Outil de communication et de marketing direct et de gestion de la relation client
  • Moyen de gestion avec agents généraux, courtiers
  • Comparateur

Toutefois en 2006 on a assisté à un décollage de la vente internet, avec un CA de 1 Md d’euros pour les contrats vie. (la souscription en ligne de l’assurance dommages peine encore).

Vente par correspondance :

• Il s'agit de VPCistes traditionnels ayant des accords avec des assureurs ou mutuelles. (3 Suisses avec SwissLife et AGF, Quelle avec AGF Generalli)
  • Utilisation du fichier client.

Nouveaux réseaux

Exemple :

• Vente par les grands magasins
• Vente chez les concessionnaires auto (société Altima (MAIF MACIF MATMUT))
• Vente par magasins de pompes funèbres
• Vente par agences de voyages

Organismes de protection sociale complémentaire

Mutuelles

Depuis la loi du 25 Juillet 1985 seules les mutuelles relevant du code de la mutualité peuvent se prévaloir de la dénomination « mutuelles ». Les entreprises d’assurances doivent ajouter le mot assurances dans leur dénomination sociale (art. L112-2 Code Mut)

Bouleversement du paysage mutualiste : l’intégration des directives assurances dans le Code de la mutualité à effet du 01/01/2003 a entraîné la disparition de 58 % des mutuelles. Il en restait 1201 en 2006.

CA 2006 = 16 mds d’euros Les mutuelles font surtout de la prévoyance et sont leaders en assurance santé complémentaire. Elles comptent 17 millions d’adhérents, 38 millions de personnes protégées.

Distribution via :

• Bureaux des mutuelles
• Les MSI
• Les courtiers

Institutions de prévoyance

IP souvent liées à des institutions de retraite complémentaire. 76 IP dont la plupart sont au CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) CA 2006 : 10 Mds

Il s'agit essentiellement d'assurances collectives couvrant 1,9 million d’entreprises pour 11 millions de salariés. Distribution via :

• Contact direct avec les entreprises
• Courtiers

L’évolution du marché français de l’assurance

Plusieurs tendances de fond :

• Globalisation des marchés
• Internalisation de l’économie
• Concurrence vive
• Passage à l’euro

Conséquences :

• Fusions acquisitions.

La Bancassurance

Démarrage dans les années 80. 64% des contrats d’assurance vie sont vendus par les bancassureurs. Par contre, seulement 9% du marché de l’assurance dommages. Développement futur dans la GAV (Garantie des Accidents de la Vie).

L’assurbanque

Tenue de compte courant, livrets d’épargne, valeurs mobilières. AGF avec AGF Banque AXA avec AXA Banque Groupama avec Groupama Banque

Le chiffre d'affaires reste encore modeste.

CNP

Société anonyme appartenant au secteur nationalisé de l’assurance. (actionnaires Caisse des dépôts, Banque Postal) Ne pratique que de l’assurance vie Détient 18,5% du marché français de l’assurance vie et capitalisation.

Evolution du marché des assurances de personnes

Les assurances de personnes englobent :

• Assurances vie : Dépend bcp de l’évolution de la bourse et des règles fiscales (exemple PEL)
• Assurance santé : Assurance santé complémentaire a un rôle accru depuis la réforme Douste Blazy.
• Assurance dommages corporels (prévoyance) :

Ralentissement. GAV poursuit sa croissance (3/4 des contrats détenus par les bancassureurs). La dépendance constitue un marché à développer compte tenu de la faiblesse de l’APA (Allocation Personnes Agées) et de la démographie.

Evolution du marché des assurances de biens et de responsabilités

Augmentation du CA par augmentation du tarif. MRH (Multi Risques Habitation) indexée sur l'indice FFB (Fédération Française du Bâtiment) qui a fortement augmenté. Les attentats ont conduit à la création du GAREAT (groupement d’assurance et de réassurance des risques attentats et actes de terrorisme).

Assurance auto :

• Baisse du nombre des sinistre mais augmentation de leur coût.

Assurance de responsabilité :

• obligation d’assurance RC médicale (instaurée par Loi Kouchner de 2002).

Les organismes professionnels en France

Les organismes représentant les sociétés d’assurances

On distingue :

• FFSA représente 92% du marché et réunit les sociétés anonymes d’assurances et des sociétés d’assurances mutuelles.
• Le GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances) : rassemble des MSI (mais pas toutes par exemple Groupama et SMABTP ont rejoint FFSA).

FFSA et GEMA ont créé :

• AFA : Association Française de l’Assurance. Pour traiter les sujets communs.

Les fédérations de mutuelles

• FNMF rassemble 95% des mutuelles en France.
• Le reste se partage entre :
  • FNIM (Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles)
  • GPM (Groupe Pasteur Mutualité)

Le centre techniques des institutions de prévoyance

CTIP créé en 1986. Réunit plus de 90 % du CA des IP.

Les organismes représentant les intermédiaires

AGEA : syndicat des agents généraux. CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances.

Les organismes à caractère technique

Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité Commission plénière des assurances de personnes. ALFA : Agence de lutte contre les Fraudes à l’assurance (commun au GEMA et à la FFSA) AGIRA : Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (commun au GEMA et FFSA). Créé pour gérer les infos nécessaires au Bonus/Malus.

Les organismes de prévention

Prévention routière (lié à la FFSA) CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) est financé et géré par la FFSA et le GEMA. (sécurité incendie, sûreté…) APS (Assureurs, Prévention, Santé) a pour objet de promouvoir toute action de prévention.

Rôle social et économique de l’assurance

Assurance concourt au bien être social. Assurance dispose d’aspects sociaux et d’un rôle d’investisseur. Des sommes considérables doivent être mises de côté sous forme de provisions. Les investissements des assureurs jouent un rôle considérable dans l’économie d’une nation. 1301 Milliards d’Euros de placements au 01/01/07.

Rôle des assureurs en matière de prévention. (CNPP, Prévention routière, APS)

Mustapha Benarbia